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我们认为,中国处于最优位置,中国的金融体系和海外最大不同,不是充足气的气球要担心被新冠戳破,是之前主动(去杠杆)放了一些气的气球,在这个时候反而是充气的过程。中国远还没有日本化,现在中国如果宽松,绝对不会对实体和金融市场都没效果 。08年中国是先收紧再宽松,但真正刺激资产价格暴涨。 今天政策绝不会收紧,也不会急着强刺激,经济内外压力下稳就业,必然是一个宽松逐步加码的过程,这个时候A股必然是估值扩张的过程,这是今年A股走强的核心矛盾,进出口链条的暂时中断与损失是次要矛盾。
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